昭义节度使皇甫立向朝廷奏报说石敬瑭已经叛乱，石敬瑭在给李从珂的上表中说：“皇帝是养子，不应该继承帝位，请传位给许王。”

李从珂气得亲手把石敬瑭的奏表撕掉扔在地上，用诏书回答他说：“你与鄂王的关系本来并不疏远，在卫州你的所作所为天下的人都知道，所谓传位给许王的这些话，谁又肯相信呢！”

于是下诏剥夺石敬瑭的官职和爵位，任命张敬达兼任太原四面排阵使，河阳节度使张彦琪为马步军都指挥使，任命安国节度使安审琦为马军都指挥使，任命保义节度使相里金为步军都指挥使，任命右监门上将军武廷翰为壕寨使，又任命张敬达为太原四面兵马都部署，任命义武节度使杨光远为副部署，又任命张敬达负责太原行府的事务，任命前彰武节度使高行周为太原四面招抚使、排阵使等。

杨光远启程之后，定州的部队发生了叛乱，牙将千乘人方太率兵讨伐平定了叛乱，张敬达率领三万名军队在晋安乡扎营，张敬达奏报说西北先锋马军都指挥使安审信叛变投奔了晋阳，安审信是安金全的侄子，石敬瑭和他是旧交。

在此之前，雄义都指挥使马邑人安元信带领他的部下六百多人驻守代州，代州刺史张朗对他很好，安元信暗中劝告张朗说：“我看石令公是个宽厚长者，这次举兵起事一定能够获得成功，明公何不私下里派人与他通款，这样可以保全自己。”

张朗没有同意，从此两人之间便相互猜忌起来，安元信企图要杀掉张朗，没有成功，于是就带着他的部下投奔了安审信，安审信随即率领麾下数百名骑兵与安元信一道抢掠了百井，然后投奔晋阳，石敬瑭问安元信说：“你到底看出了什么利害关系，竟然会舍强而归弱呢？”

安元信回答说：“元信并不会看天象望星气，只是根据人事来做出的决断，帝王之所以能够统一天下，最重要的是取决于信誉，现在皇上对令公失去了大信，像您这样的至亲而且又尊贵的人都不能保全自己，何况我们这些关系疏远又卑贱的人呢！他的灭亡可以翘足而待，哪里还能称得上强大呢！”

石敬瑭听了这话很高兴，就委托他掌管军事，振武西北巡检使安从荣这时戍守在代北，也率领步兵和骑兵共计五百人投奔晋阳，安从荣是朔州人，朝廷于是改任宋审虔为宁国节度使，充任侍卫马军都指挥使，加以防备。

天雄节度使刘延皓仰仗皇后家族的势力，骄横放纵，抢夺别人的财产，剋减将士的粮饷和赏赐，摆酒设宴无休无止，捧圣都虞侯张令昭借着人心都在埋怨愤怒之机，打算带领魏博军民响应河东军府造反，这一天天还没亮，张令昭率领部众攻打牙城，把它攻了下来，刘延皓脱身逃走，乱兵们于是大肆抢劫。

张令昭奏报朝廷说：“刘延皓恩威处理不妥，导致军士们作乱，臣已经对士卒们进行安抚，暂时管理着军府的事务，请求皇上赐以旌节！”

刘延皓到了洛阳，李从珂大为恼火，下令把他贬到远镇去，皇后出面替他求情，所以只是削除了刘延皓的官职和爵位，让他回到自己的宅第去，于是任命张令昭为右千牛卫将军，暂时主管天雄军府的事务。

张令昭因为当时调发的军队还没有集结完毕，所以只有暂且接受了这项新的任命，不久又有诏令调任他为齐州防御使，张令昭名义上借口说被士卒所强留，实际上是等待河东起兵成败的局势明朗化，李从珂派使者前去告谕他，张令昭却把使者杀了。

朝廷于是任命宣武节度使兼中书令范延光为天雄四面行营招讨使，掌管魏博行府的事务，任命张敬达充任太原四面招讨使，任命杨光远为副使，任命西京留守李周为天雄军四面行营副招讨使，石敬瑭的儿子右卫上将军石重殷、皇城副使石重裔听说石敬瑭起兵造反，就躲到民间的一口井里。

石敬瑭的弟弟沂州都指挥使石敬德，杀死自己的妻子女儿后逃走，不久又被抓了回来死在狱中，石敬瑭的堂弟彰圣都指挥使石敬威自杀身亡，不久抓获了石重殷、石重裔，都诛杀了他们，并把藏匿他们的那一家人也满门抄斩了。

云州步军指挥使桑迁奏报说，应州节度使尹晖赶走云州节度使沙彦询，并接收了他的兵马策应河东造反，沙彦询上表说，桑迁阴谋叛变响应河东已经带领兵马包围了子城，沙彦询冲出包围奔往西山，占据了雷公口，第二天，收集兵士进城反击乱兵，桑迁战败逃走，于是军城又恢复了安定。当天，尹晖抓住了桑迁把他解送到洛阳，朝廷把他处死了。

张敬达调发驻扎在怀州的彰圣军去驻守虎北口，结果彰圣军的指挥使张万迪带着五百名骑兵投奔河东去了，朝廷于是下诏，把他的一家全部杀掉。

石敬瑭派遣间使去向契丹请求救援，他命令桑维翰起草一份奏表向契丹主称臣，并且在奏表中请求用对待父亲的礼节来侍奉他，约定事情成功之日，割让卢龙一个道和雁门关以北的各州给他们，刘知远劝谏说：“低头称臣就可以了，把他当父亲来侍奉就太过份了，只要用丰厚的金银财物收买他，就完全可以把他的援兵招来，不一定要答应给他们土地，恐怕以后会给中国留下无穷的祸害，到那时后悔都来不及。”

石敬瑭没有采纳他的意见，奏表送到了契丹，契丹主非常高兴，就告诉他的母亲述律太后说：“儿近来做梦，梦见石郎派使者到这里来，现在果然如此，这真是天意啊！”

于是马上写了一封回信，答应到仲秋八日一定倾国出动前去援助，张敬达为了攻打晋阳，修筑了一道长长的围墙，石敬瑭任命刘知远为马步都指挥使，安重荣、张万迪的降兵都归他指挥，刘知远执法公正无私，爱抚降兵像爱抚亲信部队一样，因此大家都能同心协力。

石敬瑭亲自登上城墙，坐卧都在敌人箭石的投射之下，刘知远对他说：“看来张敬达这帮人筑设高垒深沟，是想作持久的打算，并没有其他的高招，不值得担惊受怕，希望明公能够向各方多派间使出去，经营好对外的事务，守城这件事十分容易，知远一个人就能应付了。”

石敬瑭拉着刘知远的手，拍着他的背，对他赞赏了一番，李从珂派端明殿学士吕琦到河东行营去犒劳军队，杨光远对吕琦说：“请你回去后顺便奏报陛下，希望陛下保重身体，不必为此事早晚过于操劳，叛贼如果没有外援，用不了多久就可以把他们平定，如果他们勾结契丹来犯，我们就放他们进城，到时可以把他们一举歼灭。”

李从珂听了这话十分高兴，李从珂得知契丹答应石敬瑭仲秋八日前来救援，多次督促张敬达加紧攻打晋阳，但是仍然没能攻下来，每当营建沟垒总是遇到风雨天气，那道长长的围墙又被雨水的冲刷所破坏，最终也难以合拢，晋阳城里的情况也是一天比一天更加窘困，粮食和其他储备也渐渐地缺乏起来。

到了九月份，契丹主率领五万名骑兵，号称有三十万，从扬武谷向南进发，旌旗绵延不断达五十多里，代州刺史张朗、沂州刺史丁审琦都据城自守，敌冠的骑兵经过城下时，也没有诱降威胁他们，契丹主到达晋阳，把军队部署在汾水北岸的虎北口，先派人去对石敬瑭说：“我想今天就攻破贼兵，可以吗？”

石敬瑭派人快马前去告诉他说：“南军力量很雄厚，不可小看，请等到明天再商量攻战的事也不算晚。”

结果使者还没有赶到，契丹军队就已经和唐军的骑兵将领高行周、符彦卿交战了，石敬瑭只得派刘知远带兵出城助战，张敬达、杨光远、安审琦把步兵部署在城西北的山下，契丹派出轻骑兵三千人，不披铠甲径直冲向磨军队列，唐军看到契丹兵十分单薄，就争着驱逐他们，一直赶到汾水的河弯处。

契丹兵涉水而走，唐军就沿着河岸向前推进，这时契丹的伏兵突然从东北方向冲了过来，把唐军截成两段，在北面的步兵大多被契丹兵所杀，在南面的骑兵则退回晋安寨，契丹兵乘胜追击，唐军大败，步兵被杀死的将近有一万人，只有骑兵没有受什么损失，张敬达等人收集残兵困守晋安寨，契丹也带兵返回了虎北口，所以石敬瑭俘获了唐军降兵一千多人，刘知远劝石敬瑭把他们全部杀掉了。

当天晚上，石敬瑭出晋阳城北门会见契丹主，契丹主拉着石敬瑭的手，大有相见恨晚之感，石敬瑭问契丹主说：“皇帝远道而来兵马疲倦，立刻就与唐军交战而获得大胜，这是为什么？”

契丹主说：“开始我从北面来的时候，认为官军一定会切断雁门一线的各条道路，在险要的地方埋伏下骑兵，那样我就无法顺利前进了，我派人前去侦察，结果是什么都没有，所以我才得以长驱直入，知道一定可以大功告成，交战起来以后，我方士气正锐盛，而敌方的士气正低落，如果不乘着这个机会加紧发动攻势，旷日持久，那么胜负就唯以预料了，这就是我之所以速战而获胜的道理，不能用劳逸这种常规的道理来推断。”

石敬瑭听了，十分感叹和佩服，于是石敬瑭带兵和契丹兵会合包围了晋安寨，把军营安扎在晋安寨的南面，长有一百多里，宽五十里，设置了很多带有警铃的绳索和吠犬，人们连半步也休想通过，张敬达等人的士兵共计还有五万人，战马一万匹，但是却四处无路可逃。

张敬达派出使者向李从珂报告军队打了败仗，从此以后再也没有与朝廷互通音讯了，李从珂十分害怕，就派遣彰圣都指挥使符彦饶率领洛阳的步兵和骑兵驻守河阳，诏令天雄节度使兼中书令范延光率领魏州兵二万人由青山赶赴榆次。

又命令卢龙节度使、东北面招讨使兼中书令北平王赵德钧，率领幽州兵向契丹军的后方进发，耀州防御使潘环纠合西方各路的戍守士兵从晋州、绛州之间的两乳岭向慈州、隰州进发，共同救援晋安寨。契丹主就把军帐移到了柳林，侦察骑兵经过石会关时也没有碰见唐军。