1945年6月27日下午，南阳城内，日军第十二军司令部。鹰森孝无力地坐在办公桌前，听日军军官念淅川大华山战役情况通报。中山源夫站在一边。
日军军官：在大华山一带的战斗中，皇军大队长以下军官21人为天皇捐躯，46人负伤；皇军士兵为天皇捐躯2216人，负伤1122人，占进攻总人数五分之一还多……
鹰森孝摆摆手，示意把电报留下。日军军官留下电报，退出。
鹰森孝拿起电报，满面愁容，站起身来，向地图走去。
中山源夫原地未动，默默看着鹰森孝的背影。鹰森孝全身微微颤抖。
中山源夫上前：鹰森君，是否继续进攻大华山？
鹰森孝转过身来，边向办公桌走去边说：撤出战斗吧。
中山源夫：那攻占荆紫关的计划……
鹰森孝坐到椅子上，无力的：终止吧。
淅川西簧卧龙岗，洛阳坡，山上树木茂盛，青草翠绿，河沟流水潺潺。
《救国军歌》音乐中（一段），廖运周和吴绍周、黄子华、85军参谋长等走在山间土路上。卫兵牵马走在后面。
音乐停。廖运周：大华山阻击战，打疼了三宫满治，也打疼了鹰森孝和冈村宁次。如果日军不增派兵力，是难以再对我军发动战略进攻了。
吴绍周：国军的阵地战打到了这一步，前所未有，大快人心！从此以后，小鬼子可是要彻底日落西山了。
路边山坡上写着路标“洛阳”。参谋长：洛阳，落阳，我们走的这个山坡，就是洛阳坡，向西去有大洛阳、小洛阳、洛阳脑、落阳村，等等，可说是一路“落阳”，遍地“落阳”啊。
黄子华：小日本鬼子到了“落阳”的地方，还不就是气息奄奄，朝不保夕，焉有不彻底完蛋的道理？
众人放声大笑。笑声在山谷回荡。阳光灿烂，鸟语花香，路旁禾苗茁壮。
继续向前走。廖运周：西峡口的日军补给困难，现在是欲进不能，欲退不忍，我军兵强马壮，士气正旺，是否可以乘胜追击，对日军发起全面反攻？
吴绍周：嗯，你这个建议很有道理，我马上请示王总司令。
1945年6月底，重庆，蒋介石官邸。蒋介石和胡宗南通电话。
蒋介石：大华山一战，打出了国军的威风。宗南，你不愧是我的好学生。
胡宗南：多谢校长栽培！
蒋介石：你告诉王仲廉总司令，并转告各位军长、师长，他们请缨出击，忠勇可嘉。不过，我同意你的意见，目前还是以静观时局发展变化为好。电令28、31集团军，先将主力移入陕西蓝田、潼关，休整补充，以备后用。
1945年7月初，第85军司令部。吴绍周和王仲廉通电话。
吴绍周：备用？备用什么？现在正是把小鬼子赶出西峡口的好时候。
第31集团军司令部，王仲廉：这是委员长和胡长官的命令，执行吧。
王仲廉放下电话，长叹一声：有心灭寇，无力回天哪。
画面定格。字幕：抗战胜利后，王仲廉任国民党军第四兵团司令，1947年8月在鲁西南战役中战败，被撤职查办。
吴绍周放下电话：真不知道委员长是怎么想的。
字幕：抗战胜利后，吴绍周任国民党军第十二兵团中将副司令兼85军军长，1948年12月在淮海战役中坐等被俘，1962年任湖南省人民委员会参事。
国军第78军43师师部，黄国书住室。黄国书独自饮酒，面容忧虑。
电话铃声。黄国书继续饮酒。电话铃声继续响。
黄国书拿起电话：我是黄国书。哦，鲍师长啊，有何见教？
鲍汝礼：上峰的命令你见到了吧？
黄国书：见到了，我正在喝酒呢。
鲍汝礼：听得出来，黄师长不够情绪呀？
黄国书，爆发：我十几岁偷渡回大陆，就是为了打鬼子。过去打不过的时候不打，现在能打还不打。我的老家在让日本人占着，我的心里不好受啊！
鲍汝礼：唉，我也是一样啊。
字幕：抗战胜利后，鲍汝礼随即被以“通共”罪名长期囚居。1949年5月，鲍汝礼在湖北金口起义。
黄国书：只要小鬼子赖在中国一天，我就在大陆抗战一天，小鬼子明天战败，台湾明天光复，我后天就回台湾去。台湾是我的家，我得回去呀！
字幕：抗战胜利后，黄国书于1946年2月回到台湾，曾担任台湾立法机构最高领导人职务，后因故辞职。
陕西，汉中行营，李宗仁官邸。李宗仁和王仲廉通电话。
李宗仁：王总司令，你们这段时间打的是够苦了，利用这个机会，休整一下也好。
王仲廉：可是小鬼子打了败仗还如此猖狂，天天对着我的阵地打枪打炮，太憋气了。
李宗仁：日本兵打枪打炮，你也对着他打枪打炮，把小鬼子的气焰给压下去。
夜晚10点钟左右，西峡口、淅川诸多国军阵地。天空一片漆黑，山野一片寂静。赵豫林和守军战士严阵以待。一士兵正在向弹匣装子弹。机枪做好射击准备。
赵豫林：弟兄们，只要小鬼子放枪，不管他是真进攻还是瞎咋呼，都把它打下去。
突然，对面日军向国军阵地疯狂射击。几颗子弹打在阵地前的石头上，溅起火星。
赵豫林：小日本真他奶奶的疯贱，弟兄们，打！
国军阵地上一齐向日军阵地射击。
西峡口、淅川防线，国军士兵都在和日军对射。夜空中一道道光线闪过，群山震荡。
国军阵地前沿指挥所，黄子华在观战。
黄子华：好，就这么打，只要小鬼子存心打，老子就奉陪到底！
字幕：抗战胜利后，黄子华任国民党军第85军第23师师长，1948年在淮海战役中率部起义。
国军和日军阵地仍在相互射击，两个阵地都有人负伤。
日军阵地上的枪声首先停了下来。国军士兵仍然在打。
1945年6月，延安，毛泽东的窑洞。毛泽东、周恩来、朱德在交谈。
周恩来：豫西一带的国民党军队和日军呈胶着状态，双方既天天开战，又都没有实质性的进攻行动。
毛泽东：蒋委员长和冈村宁次是在脸对脸彼此相面啊。
朱德：日军是难以继续发起进攻，蒋委员长是能够进攻而不去进攻。守住了一个正面防线，委员长就很是满足了。
周恩来：标准不高嘛。
毛泽东：不是不高，而是太低。凡是反动的东西，你不去打，它就不倒。光等着桃子熟了摘桃子，很不光彩哟。不管他们打不打，我们坚决要打。
1945年6月29日，八路军太行军区在平汉铁路东侧发动攻势，日伪军节节败退，八路军和民兵乘胜追击。其他地方的八路军向元氏、获鹿等众多日伪军据点发起进攻。
枪声阵阵，军号声声，弹雨纷飞。字幕：安阳战役
7月4日，邓小平和李达通电话。
邓小平：李司令员，你把日伪军打得晕头转向，把豫北搅了个地覆天翻。安阳战役打了两天，敌人还弄不清我们的主攻方向。刘师长和我向全体参战人员表示祝贺。
李达：按照原来的计划，鹤壁集以南不在战役区域，但今天早上我们发现鹤壁集以南的伪军有动摇的迹象，我已命令部队向鹤壁集以南的敌占区纵深挺进。
邓小平：好，抓住战机，扩大战果。对顽抗的日伪军，坚决攻歼。
7月5日夜晚，安阳战役铁路破袭现场。八路军、民兵和自卫队员几千人在拆铁路。
李达和几个八路军干部来到铁路破袭现场。干部群众热烈鼓掌。
李达发表讲话：同志们，这次我们发动的安阳战役，打疼了鬼子和伪军，收复了大片国土。希望同志们打好铁路破击战，把鬼子的运输线搞瘫痪，多拆多运铁轨，运回到我们的根据地，去制造武器和农具，支援解放区军民，更好地进行战斗和生产！
战士和民兵热烈鼓掌欢呼。
军民高呼口号：打倒日本帝国主义！把日寇赶出中国去！民族解放万岁！
《救国军歌》音乐，八路军、民兵、自卫队员更下劲地破铁路，抬铁轨。
安阳战役中八路军截袭日军军车、进攻日军据点、攻占日军据点的画面。八路军战士在日伪军据点上举枪欢呼的场面。
字幕：1945年6月29日至7月9日，八路军集中4万多兵力，在豫北发动了声势浩大的安阳战役，共歼灭日伪军4200余人，是太行军区自百团大战以来歼灭日军最多、特别是歼灭日军军官最多、规模最大的一次战役。
南京，日军侵华派遣军最高司令部。冈村宁次和小林浅三郎交谈。
冈村宁次：中国有两类部队很不好对付，一个，是共产党的八路军、游击队，他们行动迅速，攻击精神强，并且战术多变，叫人无法捉摸。
小林浅三郎：没有八路，大日本皇军早就彻底征服了无能的重庆军。
冈村宁次：但是国民党的另一类部队，像李宗仁、张自忠、谢晋元，同样不可小视。要是八路军和这样的部队结合在一起，可真是天下无敌了。
小林浅三郎：万幸的是，中国人各怀心事，相互争斗，是一盘拢不起来的散沙。
冈村宁次：这就是支那人的悲剧。
南阳刘寺酒精厂，邰士芳和孙荣檄、邰士林等正围在一起，研究作战计划。
邰士芳：我们的民众已经组织起来了，南阳到处都是打鬼子的好消息，大快人心哪！
王子英：日军已是惊弓之鸟，惶惶不可终日了。
孙荣檄：是啊，西峡口的日军每窜到一个地方，都要先在屋子的后墙上打个圆溜溜的大洞，好随时钻出去溜之乎也。真是被追打的老鼠，见洞就钻。
众人笑。王子英：宛东游击队下步行动在什么方向好？
邰士林：我看还是在三湾一带！
夜晚，三湾方向，依然是熊熊大火，爆炸声声，不绝于耳。
夜里12点，鹰森孝的办公室。鹰森孝对日军军官大发雷霆：三湾，又是三湾！饭桶，大大的饭桶！
其他日军军官：哈以！
鹰森孝边走边说：八路，又是八路。谁说南阳没有八路？南阳的八路，大大的有！
鹰森孝走向地图，拿红铅笔在三湾一带重重画一个大圆圈：危险区，大大的危险区！